Ay, qué bonito es volar a las tres de la mañana
A las tres de la mañana, ay, qué bonito es volar, ¡ay, mamá!
Volar y dejarse caer en tus cantos, mexicana
En tus cantos, mexicana, que hasta quisiera llorar, ¡ay, mamá!

Me agarra la bruja me lleva pa'l monte
Me mira, me reza, me llena de flores
Me agarra la bruja, me lleva a su casa
Me abraza, me besa, me canta en la cama
Ay dígame, dígame, ay, dígame usted
Cuántas criaturitas se ha llevado usted
Ninguna, ninguna, ninguna, no ve
Que ando en pretensiones de llevarla a usted

A una mujer me encontré muy adentro de la noche
Muy adentro, muy adentro de la noche
A una mujer me encontré, ¡ay, mamá!
Entonces, le pregunté, si le cantaba unos sones
Cántele, me dijo, pues, sea cancionera de amor, ¡ay, mamá!

Escóndete Toña, escóndete Lola
Que ahí viene la bruja y te lleva a su alcoba
Escóndete Lupe, escóndete Isabel
Que ahí viene la bruja buscándote también
Ay, dígame, dígame, ay, dígame, dígame usted
Cuántas mujercitas se ha llevado usted
Ninguna, ninguna, ninguna, ninguna, no ve
Que ando en pretensiones de llevarla a usted

Me agarra la bruja, me lleva al cerrito
Me acuesta en la tierra y se queda conmigo
Me agarra la bruja, me vuelve un rosal
Se vuelve un fueguito para mi cantar
Me agarra la bruja, me acuesta en la tierra
Se queda conmigo, se pierde conmigo
Me agarra la bruja, se vuelve un rosal
Se hace un fueguito para mi cantar